会计 / 审计审计助理
抽凭、函证、底稿套表全程留痕，底稿可复现
样本清单生成、函证寄发回收登记、底稿套表填列与勾稽核对交给智能体，每一步都留下可复现的过程记录。
适用规模审计团队 5–30 人
交付周期首版 2–4 周
使用产品桌面端 + 服务器端
对接系统：被审计单位 ERP 导出 · Excel · 审计软件
本方案来自已交付项目。应客户要求，客户名称与具体数据暂不公开。
背景与挑战
- 01抽凭样本靠手工筛选，抽样依据散落在个人电脑，复核时说不清样本怎么来的。
- 02函证寄发与回收靠 Excel 台账登记，回函到得零散，容易漏跟。
- 03底稿套表字段重复填列，勾稽关系对不上时要从头查。
我们怎么做
01
抽样规则写进任务里
抽样方法与参数在任务中固化，样本清单与抽样依据一并输出，复核时可直接回看。
02
函证台账自动登记
服务器端跟踪寄发与回收状态，超期未回自动提醒到负责人。
03
底稿套表自动填列并勾稽
从导出数据填列底稿，自动核对勾稽关系，不一致处标红并给出差异来源。
04
全过程留痕
每一步的输入、规则、输出都记录在案，底稿可复现是这类项目的交付底线。
交付内容
- ✓桌面端智能体：样本清单生成、底稿套表填列、勾稽核对、账龄分析
- ✓服务器端常驻任务：函证状态跟踪与超期提醒
- ✓抽样与勾稽规则配置说明
- ✓过程留痕记录，支持复核回放
成效
抽样留痕样本清单与抽样依据一并输出
自动勾稽差异标红并定位来源
超期提醒函证回收状态自动跟踪
以上为该方案的交付特征。实际效果依客户系统环境与流程而异，不构成对同等效果的承诺。
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